凯发K8官网|梦泽罗拉|晶澳科技获西南证券买入评级预测2023年归母净利润为90

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　　研报预计公司2023~2025年归母净利润分别为90◈◈★、113◈◈★、133亿元◈◈★。研报认为◈◈★，公司2023年前三季度盈利能力保持稳定◈◈★，N型产能建设持续推进◈◈★。公司电池组件出货量37.63GW◈◈★，其中组件海外出货量占比约52%◈◈★，分销出货量占比约31%◈◈★。公司综合毛利率21.03%◈◈★，环比提升1.44pp凯发K8官网◈◈★。公司销售◈◈★、管理凯发K8官网◈◈★、研发费用环比保持稳定◈◈★，财务费用2023Q3确认3.17亿元凯发K8官网◈◈★。由于组件交付价格下降◈◈★，以及2023Q2确认了汇兑收益◈◈★，2023Q3期间费用率有所上升◈◈★。此外梦泽罗拉凯发K8官网◈◈★，2023Q3公司投资收益为-2.50亿元凯发K8官网◈◈★，主要系锁汇交割损失增加所致◈◈★；公司计提资产减值损失3.24亿元◈◈★，主要为存货跌价准备◈◈★。持续推进N型产能布局◈◈★，先进产能有望带来超额盈利◈◈★。股权激励锚定高增长◈◈★，股份回购彰显信心◈◈★。公司制定并实施2023年股权激励计划梦泽罗拉凯发K8官网◈◈★，向2701名激励对象授予8001万份股票期权◈◈★，向11名激励对象授予340万股限制性股票◈◈★。公司层面业绩考核目标为2023~2025年实现净利润分别不低于95◈◈★、125◈◈★、160亿元◈◈★；或2023~2025年实现营业收入分别不低于1000◈◈★、1200◈◈★、1500亿元◈◈★。公司拟回购股份不低于4亿元（含）且不超过8亿元（含）◈◈★，回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划◈◈★，彰显公司长期业务发展信心◈◈★。