凯发K8旗舰厅AG登录2022年中国单晶硅行业市场前景及投资研|伊能静任达华|究
中商情报网讯ღ★：单晶硅是晶体材料的重要组成部分ღ★，主要用途是用作半导体材料和利用太阳能光伏发电ღ★、供热等ღ★。在光伏领域ღ★，近年来我国太阳能级硅片产量已在全球占主导地位ღ★，2021年单晶硅片在国内太阳能级硅片市场的渗透率高达94.5%ღ★。相对于多晶硅片ღ★，单晶硅片性能更加优良ღ★，同等条件下发电量更高伊能静任达华ღ★，长期使用过程中功率衰减更少ღ★，弱光响应更强ღ★，预计未来单晶硅片的市场份额仍将呈上升趋势ღ★。
硅是最常见应用最广的半导体材料ღ★，当熔融的单质硅凝固时ღ★，硅原子以金刚石晶格排列成晶核ღ★，其晶核长成晶面取向相同的晶粒ღ★，形成单晶硅凯发APPღ★！ღ★。单晶硅是由多晶硅或回收的单晶硅制备而成ღ★，当熔融的多晶硅或回收的单晶硅在凝固时ღ★，硅原子将以晶格排列成许多晶核ღ★，如果这些晶核长成晶面取向相同的晶粒ღ★，则这些晶粒平行结合起来便结晶成单晶硅ღ★。
相对于多晶硅片ღ★，单晶硅片性能更加优良ღ★，同等条件下发电量更高ღ★，长期使用过程中功率衰减更少ღ★，弱光响应更强ღ★。特别是在金刚线切割技术革命之后ღ★，单多晶硅片在生产成本上的差距大幅缩小ღ★，使之度电成本与发电效率相对于多晶硅片具备明显的竞争优势ღ★。
为了推动我国单晶硅材料及配套行业的发展ღ★，促进工业结构整体优化升级ღ★，我国政府出台了一系列法律法规ღ★、行业政策及措施支持产业发展ღ★，具体如下ღ★：
近年来ღ★，我国太阳能光伏发电在我国呈现爆发式增长ღ★，电子通信半导体产业也迅速发展ღ★，带动了单晶硅市场规模的增长伊能静任达华ღ★。我国单晶硅市场规模由2017年75.54亿元增至2020年380.29亿元ღ★，年均复合增长率为71.4%凯发K8旗舰厅AG登录ღ★，预计2022年将增长至530.11亿元ღ★。
根据中国光伏行业协会数据ღ★，国内太阳能级硅片市场的单晶硅片（P型+N型）渗透率由2017年的36.0%提升至2021年的94.5%ღ★，而多晶硅渗透率反之下降ღ★。单晶硅性能更加优良ღ★，同等条件下发电量更高ღ★、寿命长ღ★。随着技术的提高使成本差距缩小ღ★，单晶硅作为太阳能级硅片投资回报率大ღ★，竞争优势明显ღ★，预计未来单晶硅片的市场份额仍将呈上升趋势ღ★。
目前中国单晶硅市场集中度较高ღ★，前五企业占据了绝大部分市场ღ★，市场份额总和接近90%ღ★。其中隆基股份和中环股份分别位居第一第二ღ★，占比分别为37%和24%ღ★。其次分别为晶科能源ღ★、上机数控ღ★、晶澳科技ღ★，占比分别为9%ღ★、9%ღ★、8%ღ★。
隆基绿能科技股份有限公司成立于2000年ღ★，拥有单晶硅片ღ★、电池组件ღ★、工商业分布式解决方案ღ★、绿色能源解决方案ღ★、氢能装备五大业务板块ღ★。主要从事单晶硅棒ღ★、硅片ღ★、电池和组件的研发ღ★、生产和销售ღ★，现已发展成为全球最大的单晶硅片和组件制造企业ღ★。
2021年隆基绿能营业收入达809.3亿元ღ★，同比增长48.27%ღ★；归母净利润达85.52亿元ღ★，同比增长6.24%ღ★，2022年第一季度实现营业收入504.2亿元ღ★，归母净利润64.81亿元ღ★。
分产品来看ღ★，2021年隆基绿能主营产品有太阳能组件及电池ღ★、硅片及硅棒ღ★。其中太阳能组件及电池在营收中占比最大ღ★，为72.23%ღ★，硅片及硅棒其次ღ★，占比为21.04%ღ★。
TCL中环新能源科技股份有限公司致力于半导体节能产业和新能源产业ღ★，产品广泛应用于智能电网传输ღ★、新能源汽车ღ★、高铁ღ★、风能发电逆变器ღ★、集成电路ღ★、消费类电子ღ★、航天航空ღ★、光伏发电等多个领域ღ★。
2021年ღ★，中环股份实现营业收411.05亿元ღ★，同比增长115.70%ღ★；归母净利润达40.30亿元ღ★，较上年同期增长270.03%伊能静任达华ღ★，各业务板块产品销量实现快速增长ღ★。2022年上半年实现营业收入317亿元ღ★，归母净利润29.17亿元ღ★。
从产品来看ღ★，2021年璞泰来主要产品有光伏硅片ღ★、光伏组件ღ★、半导体材料等ღ★，其中光伏硅片占比最高为77.36%ღ★，其次是光伏组件占比14.89%ღ★，第三半导体材料占比4.95%ღ★。
晶科能源股份有限公司是一家全球知名ღ★、极具创新力的太阳能科技企业ღ★，不断拓展光伏技术的多元化规模应用场景ღ★，布局光伏建筑一体化ღ★、光伏制氢ღ★、储能等领域ღ★，着力打造新能源生态圈ღ★。
2021年晶科能源实现收入营业收入405.7亿元ღ★，同比增长20.53%ღ★；实现归母净利润11.41亿元ღ★，同比增长9.59%ღ★，主要是因为光伏组件及系统产品的销量增加凯发K8旗舰厅AG登录ღ★。2022年上半年实现营业收入334.1亿元ღ★，归母净利润9.05亿元ღ★。
分产品来看ღ★，2021年晶科能源主营产品有光伏组件ღ★、硅片台湾积体电路ღ★，ღ★、光伏电池片等ღ★，其中光伏组件营收占比最大ღ★，为92.84%ღ★，硅片其次占2.84%ღ★，光伏电池片占比1.32%ღ★。
无锡上机数控股份有限公司ღ★，创立于2002年ღ★，属于高端智能装备制造行业ღ★，公司自2004年进入太阳能光伏行业ღ★，是业内光伏专用设备生产商之一ღ★，并已逐步成长为以光伏晶硅为主的高硬脆材料专用加工设备龙头企业ღ★。产品为高硬脆材料专用加工设备和通用数控外圆磨床系列产品凯发K8旗舰厅AG登录ღ★。高硬脆材料专用加工设备分为太阳能光伏系列精密装备ღ★、蓝宝石材料专用加工装备系列和半导体材料专用加工装备系列ღ★。
2021年上机数控实现营业收入109.15亿元ღ★，同比增长262.51%ღ★；归属于上市公司股东的净利润17.11亿元ღ★，同比增长222.10%ღ★。2022年上半年实现营业收入114.6亿元ღ★，归母净利润15.76亿元凯发K8旗舰厅AG登录ღ★。
分产品来看ღ★，2021年上机数控主营产品有单晶硅ღ★、光伏专用设备ღ★、通用磨床等ღ★，其中单晶硅是其主要产品ღ★，营收占比为98.52%ღ★。
晶澳太阳能科技股份有限公司成立于2005年ღ★，是光伏发电解决方案平台企业ღ★，产业链覆盖硅片凯发K8旗舰厅AG登录ღ★、电池ღ★、组件及光伏电站ღ★。晶澳在全球拥有12个生产基地ღ★，在海外拥有13个销售公司伊能静任达华ღ★，产品足迹遍布135个国家和地区ღ★，广泛应用于地面光伏电站以及工商业ღ★、住宅分布式光伏系统ღ★。
2021年晶澳科技实现营业收入413亿元ღ★，同比增长59.8%ღ★；归母净利润20.39亿元ღ★，同比增长35.31%ღ★，达到历史新高ღ★。2022年上半年实现营业收284.7亿元ღ★，归母净利润17.02亿元ღ★。
分产品来看ღ★，2021年晶澳科技光伏组件业务营收占比达到95.54%ღ★，为营业收入最主要来源ღ★。
近年来ღ★，我国半导体产业在下游人工智能ღ★、区块链ღ★、物联网ღ★、汽车电子等新兴应用领域的推动下快速成长ღ★。根据《国家集成电路产业发展推进纲要》ღ★，到2030年我国集成电路产业总体达到国际先进水平ღ★，实现跨越发展ღ★。在政策强力推动下ღ★，我国集成电路行业与国际先进水平的差距逐步缩小ღ★，随着我国半导体产业结构优化的深入和技术赶超的推进ღ★，我国将紧抓全球半导体第三次转移的机遇ღ★，带来半导体产业上行动力ღ★。在此背景下ღ★，单晶硅作为光伏和半导体行业的重要原辅料ღ★，也将催生更大的产能需求ღ★。
无论是半导体还是太阳能领域ღ★，大尺寸是硅片未来的发展方向ღ★，通过增加电池有效受光面积来增加组件效率和功率ღ★，节约土地ღ★、施工等成本ღ★，并且有效提升硅片企业产能ღ★，进而降低成本ღ★，最终实现平准化度电成本最优ღ★。降本增效一直以来都是推动行业内企业进行大尺寸硅片开发的源动力ღ★，这将整个单晶硅片产业链的技术要求提升到了一个新的高度凯发K8旗舰厅ღ★，ღ★，也让具备行业领先技术的企业迎来了新的机遇期伊能静任达华ღ★。
更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国单晶硅行业市场前景及投资机会研究报告》ღ★，同时中商产业研究院还提供产业大数据ღ★、产业情报ღ★、产业研究报告ღ★、产业规划ღ★、园区规划ღ★、十四五规划ღ★、产业招商引资等服务ღ★。
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